Producătorul de inele inteligente Oura pregătește intrarea pe bursa americană prin listarea pe Nasdaq, vizând o evaluare de 15,62 miliarde de dolari. Compania intenționează să vândă, împreună cu unii dintre investitorii existenți, până la 50 de milioane de acțiuni. Prețul estimat pentru fiecare unitate este cuprins între 40 și 44 de dolari. Dacă se atinge limita superioară a intervalului de preț, tranzacția ar putea genera venituri de până la 2,2 miliarde de dolari, conform documentelor depuse.
Interesul pentru această ofertă publică inițială este susținut de participanți majori din sectorul financiar și farmaceutic. Eli Lilly, producătorul american de medicamente pentru slăbit, și-a exprimat intenția de a achiziționa acțiuni Oura în valoare de până la 100 de milioane de dolari. De asemenea, compania de investiții Dragoneer a indicat posibilitatea de a investi până la 300 de milioane de dolari. Aceste intenții de cumpărare sunt exprimate înainte de finalizarea ofertei și nu reprezintă o garanție a achizițiilor.
Operațiunea de listare este coordonată de principalii actori de pe piața de capital, printre care se numără Goldman Sachs, Morgan Stanley și J.P. Morgan. După finalizarea procesului de IPO, acțiunile companiei vor fi tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul bursier „OURA”. Această mișare este privită ca un test important pentru apetitul investitorilor față de companiile de tehnologie destinate consumatorilor care prezintă ritmuri ridicate de creștere, într-un context de volatilitate a piețelor.
Performanța financiară a companiei oferă fundamentul pentru această evaluare ambițioasă. Pentru cele nouă luni încheiate la 30 iunie, veniturile raportate de Oura au ajuns la aproximativ 1,21 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 74% față de perioada analogă din anul precedent. Această evoluție este semnificativă, având în vedere că în octombrie anul trecut, după o rundă de finanțare condusă de Fidelity Management, compania era evaluată la aproximativ 11 miliarde de dolari.
Dispozitivele produse de Oura se concentrează pe monitorizarea indicatorilor de sănătate și activitate fizică, precum ritmul cardiac, etapele somnului și nivelul de activitate. Spre deosebire de ceasurile inteligente, inelele sunt concepute pentru o purtare permanentă și pun accent pe indicatorii fiziologici. Creșterea popularității acestor produse wearable este alimentată de tendința consumatorilor de a opta pentru monitorizarea personalizată a stării de sănătate, a fitness-ului și a prevenției medicale.
Piața ofertelor publice de acțiuni din SUA traversează o perioadă de incertitudine, fiind influențată de politicile monetare ale Rezervei Federale și de randamentele obligațiunilor. În acest cadru, investitorii urmăresc cu o atenție sporită companiile de tehnologie care pot demonstra capacitatea de a genera creșteri rapide ale veniturilor. Listarea Oura vine într-un moment în care companiile americane încearcă o revenire a activității pe piața IPO după un început de toamnă mai slab.