SoftBank Group a inițiat luni o emisiune masivă de obligațiuni, în valoare totală de 10 miliarde de dolari și 1 miliard de euro. Suma în euro reprezintă echivalentul a aproximativ 1,15 miliarde de dolari, ceea ce aduce totalul finanțării la peste 11 miliarde de dolari. Această mișare strategică este menită să asigure fondurile necesare pentru continuarea investiției în compania OpenAI, conform documentelor privind termenii tranzacției reperate de Reuters.
Fondurile colectate prin această emisiune vor fi direcționate în principal către plata unei tranșe de 10 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă a treia tranșă a investiției suplimentare pe care SoftBank o realizează în OpenAI, procesul urmând să fie finalizat la data de 1 octombrie. În lângă de această sumă majoră, compania va utiliza resursele obținute și pentru diverse scopuri corporative generale, conform detaliilor din documentul de tranzacție.
Structura obligațiunilor este diversificată, fiind împărțite în tranșe cu scadențe diferite pentru a atrage investitorii. Obligațiunile negarantate de rang prioritar denominate în dolari au perioade de rambursare de 3 ani și jumătate, 5 ani și jumătate, precum și 7 ani și jumătate. În ceea ce privește instrumentele denominate în euro, acestea vor avea scadențe de patru și șase ani. Noua emisiune va înlocui o facilitate de credit-punte de 10 miliarde de dolari pe care SoftBank o deținea anterior.
Dacă tranzacția va fi finalizată la dimensiunea planificată, aceasta va deveni cea mai mare emisiune de obligațiuni realizată vreodată de o companie nefinanciară din regiunea Asia-Pacific și Japonia. Această operațiune va depăși recordul anterior de 10,93 miliarde de dolari stabilit de 7-Eleven în ianuarie 2021, conform datelor LSEG. De asemenea, tranzacția se poziționează printre cele mai mari 20 de emisiuni de obligațiuni corporative la nivel mondial din cursul acestui an, conform datelor Dealogic.
Evaluarea obligațiunilor este programată pentru 24 septembrie, iar decontarea finală urmează să aibă loc pe 29 septembrie. Citigroup coordonează subscrierea pentru obligațiunile în dolari, în timp ce JPMorgan gestionează emisiunea în euro. Printre coordonatorii globali comuni se numără și Goldman Sachs, Morgan Stanley și Deutsche Bank. Agenția Fitch Ratings a acordat noilor instrumente un rating BB+, menționând că deși datoria SoftBank va crește, grupul ar trebui să mențină o lichiditate adecvată.
SoftBank Group este un grup de investiții major care operează pe piețele globale, având un portofoliu vast de companii tehnologice. Această nouă mișare de finanțare subliniază interesul masiv al marilor jucători financiari pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, sector în care OpenAI deține o poziție centrală. Investițiile de o asemenea amploare în tehnologia emergentă reflectă dinamica actuală a piețelor de capital în raport cu sectorul tech global.